bogortraffic.com. JAKARTA— Dua entitas konglomerasi keuangan Bank DBS, yakni PT Bank DBS Indonesia (DBSI) dan PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia (DBSVI), sukses mendukung PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI dalam merealisasikan penerbitan obligasi ritel ORIS PT SMI (Obligasi Ritel Infrastruktur).
Nilai emisi untuk proyek kali ini tercatat menembus angka Rp150 miliar. Instrumen berskala korporasi berkelanjutan ini diterbitkan khusus untuk membuka akses pendanaan yang lebih luas guna membiayai akselerasi pembangunan infrastruktur nasional.
Dalam transaksi bersejarah ini, DBSVI bertindak sebagai salah satu Penjamin Emisi Efek Utama sekaligus koordinator proses penerbitan, sementara DBSI berperan sebagai Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek (MPPE).
“Kami bangga menjadi mitra tepercaya dalam mendukung inisiatif pembiayaan yang dilakukan PT SMI. Kolaborasi ini mencerminkan dedikasi kami dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui solusi pembiayaan inovatif,” ujar President Director PT Bank DBS Indonesia, Lim Chu Chong, dalam rilis resminya, Selasa (2/6/2026).
Sebagai perusahaan pembiayaan khusus di bawah Kementerian Keuangan, penawaran obligasi ritel perdana PT SMI ini disambut dengan antusiasme pasar yang sangat tinggi. Produk pendapatan tetap dengan kategori investment grade ini dinilai aman bagi investor perorangan.
Berdasarkan penilaian terbaru, surat utang ORIS ini sukses mengantongi peringkat kredit idAAA dari lembaga pemeringkat Pefindo. Peringkat tertinggi ini mencerminkan fundamental keuangan PT SMI yang kokoh serta minimnya risiko gagal bayar bagi publik.
“Minat investor yang tinggi terhadap obligasi ini menegaskan kelayakan kredit PT SMI yang patut dicontoh sekaligus memperlihatkan prospek yang menjanjikan bagi sektor infrastruktur Indonesia,” tambah Ad-interim President Director PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, Andreas Oen.
Di saat yang bersamaan, kapabilitas terintegrasi DBS Group di kancah internasional juga dibuktikan dengan penunjukan DBS Bank Ltd sebagai Sole Global Coordinator untuk penerbitan obligasi global PT SMI senilai USD 300 juta. Obligasi global tersebut mengantongi peringkat Baa2 dari Moody’s dan BBB dari Fitch.
Rekam jejak sinergi strategis antara DBS Group dan PT SMI memang sudah mengakar kuat lewat berbagai instrumen pembiayaan jangka panjang, di antaranya:
- Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025
- Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2024
- Fasilitas Kredit Sindikasi Berbasis Keberlanjutan senilai USD 600 juta pada Desember 2025 lalu.
Melalui perluasan pasar ke ranah ritel ini, masyarakat kini bisa ikut berpartisipasi langsung menyuntikkan modal bagi pembangunan fasilitas publik di tanah air dengan imbal hasil yang bersaing.
